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Um Projeto é o coração do seu painel. É nele que você organiza tudo sobre o trabalho que está fazendo para o seu cliente — as tarefas, os prazos, os arquivos e a comunicação.Pense no projeto como uma pasta onde tudo relacionado a um trabalho fica reunido em um...

Criar um projeto é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo:1. Acesse a área de ProjetosNo menu lateral do painel, clique em Projetos. Você verá a lista com todos os seus projetos existentes.2. Clique em "+ Novo Projeto"No topo da página, cliqu...

Posso alterar o tipo do projeto depois de criado?Sim! Basta acessar o projeto, clicar em Editar e mudar o tipo de Fechado para Mensal ou vice-versa. O sistema ajusta automaticamente os campos de horas e prazos.Qual a diferença entre "Crédito em Horas" e "Horas...

No painel, um Cliente representa a pessoa ou empresa para quem você presta serviços. É o ponto central que conecta projetos, orçamentos, notas fiscais e comunicação.O que você pode fazer com um cliente cadastrado?Vincular projetos — associe um ou mais projetos...

Cadastrar um cliente leva menos de 1 minuto. Veja como:1. Acesse a área de ClientesNo menu lateral, clique em Clientes. Você verá a lista de todos os seus clientes.2. Clique em "+ Novo Cliente"No topo da página, clique no botão + Novo Cliente para abrir o form...

Depois de cadastrar um cliente, você pode criar um login para ele acompanhar seus projetos pelo portal. Isso é totalmente opcional — faça apenas se o cliente precisar de acesso online.Como criar o acessoNa lista de clientes, clique no ícone de editar ao lado d...

Posso cadastrar um cliente sem dar acesso ao portal?Sim! Cadastrar e dar acesso são coisas separadas. Você pode ter clientes cadastrados apenas para organização interna, sem que eles precisem de login.Posso mudar o e-mail de um cliente depois?Sim. Basta editar...

Minhas Tarefas é seu painel pessoal. Aqui você vê tudo que está sob sua responsabilidade — tarefas em que é responsável ou que está acompanhando.Dois modos de visualizaçãoModoQuando usarListaPara buscar, filtrar e ver detalhes como tempo gasto e prazoKanbanPar...

O Calendário mostra todas as suas tarefas e etapas que têm prazo definido em formato visual de datas. É a melhor forma de planejar sua semana ou mês.Modos de visualizaçãoModoO que mostraMêsVisão geral do mês inteiro (padrão)SemanaDetalhes da semana com horário...

O módulo de Mensagens permite que você converse diretamente com seus clientes dentro de cada projeto — sem precisar de e-mail ou WhatsApp.Como funcionaCada projeto tem seu próprio chat. As mensagens ficam organizadas por projeto, separadas umas das outras.Você...

Serviços são os itens que você oferece aos seus clientes — como 'Desenvolvimento de Site', 'Manutenção Mensal' ou 'Consultoria por Hora'. Eles formam seu catálogo de preços reutilizável.Como criar um serviçoNo menu, acesse Orçamentos > ServiçosClique em + Novo...

Um Orçamento é uma proposta de trabalho que você envia para o cliente. Nele, você combina serviços do seu catálogo, define quantidades e valores, e gera um documento profissional.Passo a passoAcesse Orçamentos no menu lateralClique em + Novo OrçamentoPreencha ...

Colaboradores são os membros da sua equipe que têm acesso ao painel administrativo. Cada um recebe um login próprio e um perfil que define o que pode ver e fazer.Como adicionarNo menu, acesse Colaboradores (dentro de Configurações)Clique em + Novo ColaboradorP...

Times são grupos de colaboradores. Em vez de adicionar pessoas uma a uma nos projetos, você cria um time e designa o time inteiro.Quando usar times?Quando você tem equipes com funções diferentes (Design, Desenvolvimento, Atendimento)Quando quer designar vários...

Um Perfil de Permissão define exatamente o que um colaborador ou cliente pode fazer no sistema. É como um 'cargo' — você cria o perfil uma vez e atribui a quantas pessoas quiser.Exemplo práticoImagine que você tem dois tipos de colaboradores:Gerente — pode ver...

Dentro de cada projeto, o trabalho é organizado em três níveis:NívelO que éExemploSprintUm ciclo ou fase de trabalho que agrupa etapas'Sprint 1', 'Fase de Design', 'Backlog'EtapaUm objetivo ou entrega dentro da sprint'Criar página inicial', 'Configurar banco d...

Sprints são as colunas que você vê no quadro Kanban. Cada sprint agrupa um conjunto de etapas.Sprint BacklogTodo projeto começa com uma sprint chamada Backlog. Ela funciona como uma 'caixa de entrada' — coloque aqui etapas que ainda não foram planejadas para u...

As etapas são os cards que aparecem dentro de cada sprint no quadro Kanban.Criando uma etapaClique em + Nova Etapa (no topo ou dentro de uma sprint)Preencha na modal:CampoO que preencherTítuloNome claro da etapa (obrigatório)ResumoDescrição curta até 500 carac...