O que é um Cliente no painel?
No painel, um Cliente representa a pessoa ou empresa para quem você presta serviços. É o ponto central que conecta projetos, orçamentos, notas fiscais e comunicação.
O que você pode fazer com um cliente cadastrado?
- Vincular projetos — associe um ou mais projetos ao cliente
- Dar acesso ao portal — o cliente pode acompanhar o andamento dos projetos dele
- Enviar orçamentos — crie e envie propostas de serviço
- Emitir notas fiscais — os dados fiscais do cliente já ficam preenchidos automaticamente
- Trocar mensagens — comunique-se diretamente pelo painel
Preciso cadastrar todos os dados?
Não! Apenas o nome e o e-mail são obrigatórios. Todos os outros campos (telefone, empresa, dados fiscais, logo) são opcionais e podem ser preenchidos depois.
Qual a diferença entre cadastrar um cliente e dar acesso?
São duas coisas separadas:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Cadastrar | Cria o registro do cliente no sistema. Você pode vincular projetos e gerenciar tudo internamente. |
| Dar acesso | Cria um login e senha para o cliente. Com isso, ele pode entrar no portal e acompanhar seus projetos. |
Você pode cadastrar um cliente sem dar acesso — útil quando o cliente não precisa acompanhar online.