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Guia do Painel Diretocom
Documentação completa para você aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do seu painel de gestão.
Projetos
Aprenda a criar, organizar e gerenciar seus projetos no painel.
Criando um Projeto
Passo a passo para criar seu primeiro projeto no painel.
O que é um Projeto?
Um Projeto é o coração do seu painel. É nele que você organiza tudo sobre o trabalho que está fazendo para o seu cliente — as tarefas, os prazos, os arquivos e a comunicação.Pense no projeto como uma pasta onde tudo relacionado a um trabalho fica reunido em um...
Passo a Passo: Criando seu Projeto
Criar um projeto é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo:1. Acesse a área de ProjetosNo menu lateral do painel, clique em Projetos. Você verá a lista com todos os seus projetos existentes.2. Clique em "+ Novo Projeto"No topo da página, cliqu...
Perguntas Frequentes sobre Projetos
Posso alterar o tipo do projeto depois de criado?Sim! Basta acessar o projeto, clicar em Editar e mudar o tipo de Fechado para Mensal ou vice-versa. O sistema ajusta automaticamente os campos de horas e prazos.Qual a diferença entre "Crédito em Horas" e "Horas...
Clientes
Aprenda a cadastrar, organizar e dar acesso aos seus clientes no painel.
Cadastrando um Cliente
Passo a passo para cadastrar e gerenciar seus clientes.
O que é um Cliente no painel?
No painel, um Cliente representa a pessoa ou empresa para quem você presta serviços. É o ponto central que conecta projetos, orçamentos, notas fiscais e comunicação.O que você pode fazer com um cliente cadastrado?Vincular projetos — associe um ou mais projetos...
Passo a Passo: Cadastrando um Cliente
Cadastrar um cliente leva menos de 1 minuto. Veja como:1. Acesse a área de ClientesNo menu lateral, clique em Clientes. Você verá a lista de todos os seus clientes.2. Clique em "+ Novo Cliente"No topo da página, clique no botão + Novo Cliente para abrir o form...
Dando Acesso ao Portal do Cliente
Depois de cadastrar um cliente, você pode criar um login para ele acompanhar seus projetos pelo portal. Isso é totalmente opcional — faça apenas se o cliente precisar de acesso online.Como criar o acessoNa lista de clientes, clique no ícone de editar ao lado d...
Perguntas Frequentes sobre Clientes
Posso cadastrar um cliente sem dar acesso ao portal?Sim! Cadastrar e dar acesso são coisas separadas. Você pode ter clientes cadastrados apenas para organização interna, sem que eles precisem de login.Posso mudar o e-mail de um cliente depois?Sim. Basta editar...
Minhas Tarefas
Seu painel pessoal para acompanhar tudo que está sob sua responsabilidade.
Calendário
Visualize seus prazos e compromissos em formato de calendário.
Mensagens
Comunique-se com seus clientes diretamente pelo painel.
Orçamentos e Serviços
Crie propostas profissionais e gerencie seu catálogo de serviços.
Equipe
Gerencie colaboradores, times e permissões de acesso.
Como usar o Minhas Tarefas
Minhas Tarefas é seu painel pessoal. Aqui você vê tudo que está sob sua responsabilidade — tarefas em que é responsável ou que está acompanhando.Dois modos de visualizaçãoModoQuando usarListaPara buscar, filtrar e ver detalhes como tempo gasto e prazoKanbanPar...