Criando um Orçamento
Um Orçamento é uma proposta de trabalho que você envia para o cliente. Nele, você combina serviços do seu catálogo, define quantidades e valores, e gera um documento profissional.
Passo a passo
- Acesse Orçamentos no menu lateral
- Clique em + Novo Orçamento
- Preencha o título da proposta
- Selecione o cliente que receberá
- Adicione os itens:
Adicionando itens
Você tem duas opções:
- Do catálogo — busque um serviço cadastrado. Nome, tipo e valor são preenchidos automaticamente
- Item manual — crie um item avulso só para este orçamento
Para cada item, defina a quantidade (ou horas). O sistema calcula o subtotal automaticamente.
Desconto (opcional)
Você pode aplicar um desconto de duas formas:
- Valor fixo — ex: R$ 500 de desconto
- Percentual — ex: 10% de desconto
Observações e Termos
Use os campos de texto para adicionar observações sobre o trabalho e termos e condições do serviço.
Status do orçamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda está sendo editado, não foi enviado |
| Enviado | O cliente recebeu e pode visualizar |
| Aceito | O cliente aceitou a proposta |
| Recusado | O cliente recusou |
| Expirado | Passou da data de validade |
Enviando para o cliente
Quando o orçamento estiver pronto, mude o status para Enviado. O sistema gera um link público que o cliente pode acessar sem precisar de login para visualizar, aceitar ou recusar.
Gerando um projeto
Depois que o cliente aceitar, você pode converter o orçamento em projeto diretamente. Isso cria um novo projeto com os dados da proposta já preenchidos.