O que é um Cliente no painel?

No painel, um Cliente representa a pessoa ou empresa para quem você presta serviços. É o ponto central que conecta projetos, orçamentos, notas fiscais e comunicação. O que você pode fazer com um cliente cadastrado? Vincular projetos — associe um ou mais projetos ao cliente Dar acesso ao portal — o cliente pode acompanhar o andamento dos projetos dele Enviar orçamentos — crie e envie propostas de serviço Emitir notas fiscais — os dados fiscais do cliente já ficam preenchidos automaticamente Trocar mensagens — comunique-se diretamente pelo painel Preciso cadastrar todos os dados? Não! Apenas o nome e o e-mail são obrigatórios. Todos os outros campos (telefone, empresa, dados fiscais, logo) são opcionais e podem ser preenchidos depois. Qual a diferença entre cadastrar um cliente e dar acesso? São duas coisas separadas: Ação O que faz Cadastrar Cria o registro do cliente no sistema. Você pode vincular projetos e gerenciar tudo internamente. Dar acesso Cria um login e senha para o cliente. Com isso, ele pode entrar no portal e acompanhar seus projetos. Você pode cadastrar um cliente sem dar acesso — útil quando o cliente não precisa acompanhar online.