Projetos
Aprenda a criar, organizar e gerenciar seus projetos no painel.

Criando um Projeto
Passo a passo para criar seu primeiro projeto no painel.

O que é um Projeto?
Um Projeto é o coração do seu painel. É nele que você organiza tudo sobre o trabalho que está fazendo para o seu cliente — as tarefas, os prazos, os arquivos e a comunicação. Pense no projeto como uma pasta onde tudo relacionado a um trabalho fica reunido em um só lugar. O que você pode fazer dentro de um projeto? Criar etapas e tarefas — organize o trabalho em passos claros Definir prazos — saiba exatamente quando cada coisa precisa ser entregue Trocar mensagens — converse com sua equipe e com o cliente sem sair do painel Acompanhar o progresso — veja em tempo real o quanto já foi feito Controlar as horas — registre o tempo investido em cada tarefa Tipos de Projeto Existem dois tipos de projeto: Tipo Quando usar Projeto Fechado Quando o trabalho tem um escopo definido e um prazo final. Exemplo: criar um site novo. Projeto Mensal Quando o trabalho é contínuo, com horas mensais combinadas. Exemplo: manutenção de um site. Agora que você já sabe o que é um projeto, vamos ver como criar um!

Passo a Passo: Criando seu Projeto
Criar um projeto é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo: 1. Acesse a área de Projetos No menu lateral do painel, clique em Projetos . Você verá a lista com todos os seus projetos existentes. 2. Clique em "+ Novo Projeto" No topo da página, clique no botão azul + Novo Projeto . Isso vai abrir o formulário de criação. 3. Preencha o nome do projeto No campo Título do Projeto , digite um nome claro e objetivo. Esse nome vai aparecer em todas as listagens e notificações. Exemplos: "Site Institucional - Empresa X", "Loja Virtual - Cliente Y", "Manutenção Mensal - João" 4. Adicione uma descrição (opcional) Use o editor de texto para descrever o projeto. Você pode formatar o texto com negrito, listas, links e muito mais. Dica: A descrição ajuda sua equipe a entender rapidamente do que se trata o projeto. Não precisa ser longa — algumas frases já bastam. 5. Escolha o status Na barra lateral direita, no card Publicar , escolha o status inicial do projeto: Status Significado Planejamento O projeto ainda está sendo organizado. Nenhum trabalho começou. Em Desenvolvimento O trabalho já começou e está em andamento. Pausado O projeto foi temporariamente interrompido. Concluído Tudo foi entregue e o projeto está finalizado. A maioria dos novos projetos começa como Planejamento ou Em Desenvolvimento . 6. Vincule um cliente (opcional) No card Cliente , selecione o cliente para quem este projeto será realizado. Se o cliente ainda não existe, você pode cadastrá-lo primeiro e voltar depois. Por que vincular? Quando um cliente está vinculado, ele poderá acompanhar o andamento pelo portal do cliente. 7. Defina o tipo do projeto No card Créditos e Links , escolha o tipo: Projeto Fechado Use quando o trabalho tem começo, meio e fim. Você define: Crédito em Horas — total de horas combinadas para o projeto Data de Entrega — prazo final do projeto Projeto Mensal Use quando o trabalho é contínuo, mês a mês. Você define: Horas Mensais — quantas horas por mês estão incluídas As horas não utilizadas no mês se acumulam automaticamente para os meses seguintes. 8. Adicione a URL do projeto (opcional) Se o projeto tem um site ou sistema online, cole o endereço no campo URL do Projeto . Isso facilita o acesso rápido. 9. Publique! Quando tudo estiver preenchido, clique no botão Publicar . Pronto! Seu projeto foi criado. Você será redirecionado para a página de edição, onde poderá: Adicionar colaboradores à equipe Criar links úteis Definir valores personalizados Começar a criar etapas e tarefas O que acontece automaticamente? Quando você cria um projeto, o sistema faz algumas coisas automaticamente: Você é adicionado como membro da equipe do projeto Uma pasta é criada no Google Drive (se conectado) para organizar os arquivos Os membros da equipe recebem uma notificação sobre o novo projeto

Perguntas Frequentes sobre Projetos
Posso alterar o tipo do projeto depois de criado? Sim! Basta acessar o projeto, clicar em Editar e mudar o tipo de Fechado para Mensal ou vice-versa. O sistema ajusta automaticamente os campos de horas e prazos. Qual a diferença entre "Crédito em Horas" e "Horas Mensais"? Crédito em Horas é o total de horas para o projeto inteiro (usado em projetos fechados). Quando as horas acabam, o projeto está completo. Horas Mensais é a quantidade de horas por mês (usado em projetos mensais). Se você não usar todas as horas em um mês, elas se acumulam para o próximo. Preciso vincular um cliente ao projeto? Não é obrigatório, mas é recomendado. Quando um cliente está vinculado: Ele pode acompanhar o projeto pelo portal do cliente Orçamentos e notas fiscais ficam associados automaticamente Fica mais fácil filtrar projetos por cliente O que acontece se eu excluir um projeto? Ao excluir um projeto, tudo relacionado a ele é removido permanentemente: etapas, tarefas, mensagens, arquivos e registros de horas. Essa ação não pode ser desfeita. Por isso, o botão de excluir fica em uma área chamada "Zona de Perigo" na página de edição do projeto, e pede uma confirmação matemática antes de executar. Posso ter projetos sem prazo? Sim! O campo de data de entrega é opcional. Projetos mensais, por exemplo, normalmente não têm prazo definido. Quantos projetos posso criar? Depende do seu plano. Cada assinatura tem um limite de projetos. Você pode verificar seus limites em Configurações > Uso e Limites . Se precisar de mais projetos, é só fazer upgrade do plano. Posso adicionar colaboradores ao projeto? Sim! Depois de criar o projeto, acesse a página de edição e clique em Gerenciar no card Equipe. Lá você pode adicionar ou remover colaboradores. Colaboradores só veem os projetos aos quais foram adicionados — nunca os projetos de outros colaboradores.

Gerenciando Etapas
Organize o trabalho do projeto em sprints, etapas e tarefas.

Entendendo Sprints, Etapas e Tarefas
Dentro de cada projeto, o trabalho é organizado em três níveis: Nível O que é Exemplo Sprint Um ciclo ou fase de trabalho que agrupa etapas 'Sprint 1', 'Fase de Design', 'Backlog' Etapa Um objetivo ou entrega dentro da sprint 'Criar página inicial', 'Configurar banco de dados' Tarefa Um item específico de trabalho dentro da etapa 'Desenhar header', 'Ajustar cores do botão' Pense assim: a Sprint é a fase, a Etapa é a meta, e a Tarefa é o passo concreto. Preciso usar todos os níveis? Não! Tarefas são opcionais. Você pode trabalhar só com sprints e etapas se preferir manter tudo simples. Como acessar Na página do projeto, clique no ícone de raio (⚡) na listagem de projetos, ou acesse o projeto e clique em Etapas . Você verá o quadro Kanban com todas as sprints e etapas.

Trabalhando com Sprints
Sprints são as colunas que você vê no quadro Kanban. Cada sprint agrupa um conjunto de etapas. Sprint Backlog Todo projeto começa com uma sprint chamada Backlog . Ela funciona como uma 'caixa de entrada' — coloque aqui etapas que ainda não foram planejadas para uma sprint específica. Como criar uma nova sprint Na página de Etapas do projeto, clique em + Nova Sprint Preencha: Campo O que preencher Título Nome da sprint (ex: 'Sprint 1', 'Fase de Design') Status Pendente, Em Progresso ou Concluída Data de Início Quando a sprint começa (opcional) Data de Fim Quando a sprint termina (opcional) Reordenando sprints Para mudar a ordem das colunas, clique e arraste pelo ícone de seis pontos (⋮⋮) no topo da coluna. Editando e excluindo Para editar, clique no ícone de engrenagem (⚙️) no topo da coluna Para excluir, abra a edição e clique em Excluir Sprint Regras: Não é possível excluir a última sprint do projeto. A sprint precisa estar vazia (sem etapas) para ser excluída.

Criando e Editando Etapas
As etapas são os cards que aparecem dentro de cada sprint no quadro Kanban. Criando uma etapa Clique em + Nova Etapa (no topo ou dentro de uma sprint) Preencha na modal: Campo O que preencher Título Nome claro da etapa (obrigatório) Resumo Descrição curta até 500 caracteres (opcional) Sprint Em qual sprint esta etapa ficará Responsável Quem é o responsável pela etapa (opcional) Prioridade De 1 (máxima) a 10 (mínima). Padrão: 5 Prazo Data limite para conclusão (opcional) Status Pendente, Em Progresso ou Concluída Edição rápida vs. edição avançada Cada card no Kanban tem dois ícones: Lápis (✏️) — abre a modal rápida para editar título, status, responsável e prazo Engrenagem (⚙️) — abre a página completa com editor de descrição, lista de tarefas e histórico de tempo Movendo etapas entre sprints Arraste o card de uma coluna para outra para mover a etapa para outra sprint. A mudança é salva automaticamente. Reordenando etapas Arraste os cards para cima ou para baixo dentro da mesma coluna para mudar a ordem. Cores de prioridade Cor Nível Vermelho 1-2 (Crítica) Amarelo 3-4 (Urgente) Azul 5-6 (Normal) Verde 7-8 (Baixa) Cinza 9-10 (Trivial) Progresso O progresso do projeto é calculado automaticamente com base nas etapas concluídas. Quando todas as etapas estão como 'Concluída', o projeto atinge 100%.

Tarefas dentro das Etapas
Cada etapa pode ter tarefas — itens menores e mais específicos de trabalho. Tarefas são opcionais, mas úteis para quebrar uma etapa grande em passos menores. Como criar uma tarefa Abra a edição avançada da etapa (ícone de engrenagem ⚙️) Na seção Tarefas , clique em + Nova Tarefa Preencha o título e clique em criar O que cada tarefa pode ter Campo O que é Título Nome da tarefa (obrigatório) Descrição Detalhes do que precisa ser feito Status Pendente, Em Progresso ou Concluída Prioridade Urgente, Alta, Normal ou Baixa Prazo Data de vencimento Responsáveis Um ou mais colaboradores designados Tags Etiquetas para categorizar (ex: 'bug', 'melhoria') Tempo estimado Quanto tempo você acha que vai levar Subtarefas Uma tarefa pode ter subtarefas — tarefas dentro de tarefas. Isso permite até 3 níveis de profundidade para organizar trabalhos complexos. Múltiplos responsáveis Diferente das etapas (que têm um único responsável), as tarefas permitem vários responsáveis . Você também pode adicionar observadores — pessoas que acompanham o progresso sem serem responsáveis diretas. Registro de tempo Na página avançada da etapa, existe uma seção de Histórico de Tempo onde você pode registrar as horas trabalhadas em cada tarefa.

Compartilhando Progresso com o Cliente
Você pode compartilhar o andamento das etapas com seu cliente através de um link público — sem que ele precise ter login no sistema. Como ativar Na página de Etapas do projeto, encontre o toggle Link Público no topo Ative o toggle Um link será gerado automaticamente Clique em Copiar para copiar o link Envie o link para o cliente por e-mail, WhatsApp ou onde preferir O que o cliente vê Ao acessar o link, o cliente vê: Todas as sprints e etapas do projeto O status de cada etapa (Pendente, Em Progresso, Concluída) O progresso geral do projeto em percentual O cliente não pode editar nada — é apenas visualização. Como desativar Desative o toggle a qualquer momento. O link para de funcionar imediatamente. Quando usar Use o link público quando: O cliente não tem (ou não precisa de) acesso ao portal Você quer compartilhar o progresso de forma rápida e simples Quer enviar uma 'foto' do andamento por WhatsApp ou e-mail

Gerenciando a Equipe do Projeto
Adicione e remova colaboradores dos seus projetos.

Adicionando Colaboradores ao Projeto
Cada projeto pode ter uma equipe própria. Ao adicionar colaboradores, eles ganham acesso ao projeto e podem trabalhar nas etapas e tarefas. Como adicionar colaboradores Acesse o projeto e clique no botão Colaboradores (ou veja o card Equipe na sidebar durante a edição) Você verá a lista de todos os colaboradores da sua plataforma Marque os que devem ter acesso a este projeto Clique em Salvar Colaboradores O que um colaborador do projeto pode fazer? Um colaborador designado ao projeto pode: Ver o projeto e seus detalhes Criar e editar etapas e tarefas Enviar e receber mensagens Registrar tempo de trabalho Acessar arquivos do projeto As ações específicas dependem do Perfil de Permissão do colaborador. Por exemplo, um perfil com permissão apenas de 'Ver' não poderá criar etapas. Como remover um colaborador Acesse a página de colaboradores do projeto Desmarque o colaborador Clique em Salvar Colaboradores O colaborador perde acesso ao projeto imediatamente. Regras importantes Um colaborador só vê projetos em que foi adicionado — nunca os projetos de outros colaboradores Ao criar um projeto, você é adicionado automaticamente como membro da equipe Colaboradores recebem notificações sobre atualizações nos projetos em que participam Para que alguém apareça na lista, ele precisa estar cadastrado como colaborador na sua plataforma primeiro Responsável vs. Membro da equipe São coisas diferentes: Conceito O que significa Membro da equipe Tem acesso ao projeto (pode ver, criar, editar) Responsável pela etapa É a pessoa designada para entregar aquela etapa específica Um colaborador precisa ser membro da equipe antes de poder ser designado como responsável por uma etapa.