Projetos
Aprenda a criar, organizar e gerenciar seus projetos no painel.
- Criando um Projeto
- Gerenciando Etapas
- Entendendo Sprints, Etapas e Tarefas
- Trabalhando com Sprints
- Criando e Editando Etapas
- Tarefas dentro das Etapas
- Compartilhando Progresso com o Cliente
- Gerenciando a Equipe do Projeto
Criando um Projeto
Passo a passo para criar seu primeiro projeto no painel.
O que é um Projeto?
Um Projeto é o coração do seu painel. É nele que você organiza tudo sobre o trabalho que está fazendo para o seu cliente — as tarefas, os prazos, os arquivos e a comunicação.
Pense no projeto como uma pasta onde tudo relacionado a um trabalho fica reunido em um só lugar.
O que você pode fazer dentro de um projeto?
- Criar etapas e tarefas — organize o trabalho em passos claros
- Definir prazos — saiba exatamente quando cada coisa precisa ser entregue
- Trocar mensagens — converse com sua equipe e com o cliente sem sair do painel
- Acompanhar o progresso — veja em tempo real o quanto já foi feito
- Controlar as horas — registre o tempo investido em cada tarefa
Tipos de Projeto
Existem dois tipos de projeto:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Projeto Fechado | Quando o trabalho tem um escopo definido e um prazo final. Exemplo: criar um site novo. |
| Projeto Mensal | Quando o trabalho é contínuo, com horas mensais combinadas. Exemplo: manutenção de um site. |
Agora que você já sabe o que é um projeto, vamos ver como criar um!
Passo a Passo: Criando seu Projeto
Criar um projeto é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo:
1. Acesse a área de Projetos
2. Clique em "+ Novo Projeto"
No topo da página, clique no botão azul + Novo Projeto. Isso vai abrir o formulário de criação.
3. Preencha o nome do projeto
No campo Título do Projeto, digite um nome claro e objetivo. Esse nome vai aparecer em todas as listagens e notificações.
Exemplos: "Site Institucional - Empresa X", "Loja Virtual - Cliente Y", "Manutenção Mensal - João"
4. Adicione uma descrição (opcional)
Use o editor de texto para descrever o projeto. Você pode formatar o texto com negrito, listas, links e muito mais.
Dica: A descrição ajuda sua equipe a entender rapidamente do que se trata o projeto. Não precisa ser longa — algumas frases já bastam.
5. Escolha o status
Na barra lateral direita, no card Publicar, escolha o status inicial do projeto:
| Status | Significado |
|---|---|
| Planejamento | O projeto ainda está sendo organizado. Nenhum trabalho começou. |
| Em Desenvolvimento | O trabalho já começou e está em andamento. |
| Pausado | O projeto foi temporariamente interrompido. |
| Concluído | Tudo foi entregue e o projeto está finalizado. |
A maioria dos novos projetos começa como Planejamento ou Em Desenvolvimento.
6. Vincule um cliente (opcional)
No card Cliente, selecione o cliente para quem este projeto será realizado. Se o cliente ainda não existe, você pode cadastrá-lo primeiro e voltar depois.
Por que vincular? Quando um cliente está vinculado, ele poderá acompanhar o andamento pelo portal do cliente.
7. Defina o tipo do projeto
No card Créditos e Links, escolha o tipo:
Projeto Fechado
Use quando o trabalho tem começo, meio e fim. Você define:
- Crédito em Horas — total de horas combinadas para o projeto
- Data de Entrega — prazo final do projeto
Projeto Mensal
Use quando o trabalho é contínuo, mês a mês. Você define:
- Horas Mensais — quantas horas por mês estão incluídas
As horas não utilizadas no mês se acumulam automaticamente para os meses seguintes.
8. Adicione a URL do projeto (opcional)
Se o projeto tem um site ou sistema online, cole o endereço no campo URL do Projeto. Isso facilita o acesso rápido.
9. Publique!
Quando tudo estiver preenchido, clique no botão Publicar. Pronto! Seu projeto foi criado.
Você será redirecionado para a página de edição, onde poderá:
- Adicionar colaboradores à equipe
- Criar links úteis
- Definir valores personalizados
- Começar a criar etapas e tarefas
O que acontece automaticamente?
Quando você cria um projeto, o sistema faz algumas coisas automaticamente:
- Você é adicionado como membro da equipe do projeto
- Uma pasta é criada no Google Drive (se conectado) para organizar os arquivos
- Os membros da equipe recebem uma notificação sobre o novo projeto
Perguntas Frequentes sobre Projetos
Posso alterar o tipo do projeto depois de criado?
Sim! Basta acessar o projeto, clicar em Editar e mudar o tipo de Fechado para Mensal ou vice-versa. O sistema ajusta automaticamente os campos de horas e prazos.
Qual a diferença entre "Crédito em Horas" e "Horas Mensais"?
Crédito em Horas é o total de horas para o projeto inteiro (usado em projetos fechados). Quando as horas acabam, o projeto está completo.
Horas Mensais é a quantidade de horas por mês (usado em projetos mensais). Se você não usar todas as horas em um mês, elas se acumulam para o próximo.
Preciso vincular um cliente ao projeto?
Não é obrigatório, mas é recomendado. Quando um cliente está vinculado:
- Ele pode acompanhar o projeto pelo portal do cliente
- Orçamentos e notas fiscais ficam associados automaticamente
- Fica mais fácil filtrar projetos por cliente
O que acontece se eu excluir um projeto?
Ao excluir um projeto, tudo relacionado a ele é removido permanentemente: etapas, tarefas, mensagens, arquivos e registros de horas. Essa ação não pode ser desfeita.
Por isso, o botão de excluir fica em uma área chamada "Zona de Perigo" na página de edição do projeto, e pede uma confirmação matemática antes de executar.
Posso ter projetos sem prazo?
Sim! O campo de data de entrega é opcional. Projetos mensais, por exemplo, normalmente não têm prazo definido.
Quantos projetos posso criar?
Depende do seu plano. Cada assinatura tem um limite de projetos. Você pode verificar seus limites em Configurações > Uso e Limites. Se precisar de mais projetos, é só fazer upgrade do plano.
Posso adicionar colaboradores ao projeto?
Sim! Depois de criar o projeto, acesse a página de edição e clique em Gerenciar no card Equipe. Lá você pode adicionar ou remover colaboradores.
Colaboradores só veem os projetos aos quais foram adicionados — nunca os projetos de outros colaboradores.
Gerenciando Etapas
Organize o trabalho do projeto em sprints, etapas e tarefas.
Entendendo Sprints, Etapas e Tarefas
Dentro de cada projeto, o trabalho é organizado em três níveis:
| Nível | O que é | Exemplo |
|---|---|---|
| Sprint | Um ciclo ou fase de trabalho que agrupa etapas | 'Sprint 1', 'Fase de Design', 'Backlog' |
| Etapa | Um objetivo ou entrega dentro da sprint | 'Criar página inicial', 'Configurar banco de dados' |
| Tarefa | Um item específico de trabalho dentro da etapa | 'Desenhar header', 'Ajustar cores do botão' |
Pense assim: a Sprint é a fase, a Etapa é a meta, e a Tarefa é o passo concreto.
Preciso usar todos os níveis?
Não! Tarefas são opcionais. Você pode trabalhar só com sprints e etapas se preferir manter tudo simples.
Como acessar
Na página do projeto, clique no ícone de raio (⚡) na listagem de projetos, ou acesse o projeto e clique em Etapas. Você verá o quadro Kanban com todas as sprints e etapas.
Trabalhando com Sprints
Sprints são as colunas que você vê no quadro Kanban. Cada sprint agrupa um conjunto de etapas.
Sprint Backlog
Todo projeto começa com uma sprint chamada Backlog. Ela funciona como uma 'caixa de entrada' — coloque aqui etapas que ainda não foram planejadas para uma sprint específica.
Como criar uma nova sprint
- Na página de Etapas do projeto, clique em + Nova Sprint
- Preencha:
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Título | Nome da sprint (ex: 'Sprint 1', 'Fase de Design') |
| Status | Pendente, Em Progresso ou Concluída |
| Data de Início | Quando a sprint começa (opcional) |
| Data de Fim | Quando a sprint termina (opcional) |
Reordenando sprints
Para mudar a ordem das colunas, clique e arraste pelo ícone de seis pontos (⋮⋮) no topo da coluna.
Editando e excluindo
- Para editar, clique no ícone de engrenagem (⚙️) no topo da coluna
- Para excluir, abra a edição e clique em Excluir Sprint
Regras: Não é possível excluir a última sprint do projeto. A sprint precisa estar vazia (sem etapas) para ser excluída.
Criando e Editando Etapas
As etapas são os cards que aparecem dentro de cada sprint no quadro Kanban.
Criando uma etapa
- Clique em + Nova Etapa (no topo ou dentro de uma sprint)
- Preencha na modal:
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Título | Nome claro da etapa (obrigatório) |
| Resumo | Descrição curta até 500 caracteres (opcional) |
| Sprint | Em qual sprint esta etapa ficará |
| Responsável | Quem é o responsável pela etapa (opcional) |
| Prioridade | De 1 (máxima) a 10 (mínima). Padrão: 5 |
| Prazo | Data limite para conclusão (opcional) |
| Status | Pendente, Em Progresso ou Concluída |
Edição rápida vs. edição avançada
Cada card no Kanban tem dois ícones:
- Lápis (✏️) — abre a modal rápida para editar título, status, responsável e prazo
- Engrenagem (⚙️) — abre a página completa com editor de descrição, lista de tarefas e histórico de tempo
Movendo etapas entre sprints
Arraste o card de uma coluna para outra para mover a etapa para outra sprint. A mudança é salva automaticamente.
Reordenando etapas
Arraste os cards para cima ou para baixo dentro da mesma coluna para mudar a ordem.
Cores de prioridade
| Cor | Nível |
|---|---|
| Vermelho | 1-2 (Crítica) |
| Amarelo | 3-4 (Urgente) |
| Azul | 5-6 (Normal) |
| Verde | 7-8 (Baixa) |
| Cinza | 9-10 (Trivial) |
Progresso
O progresso do projeto é calculado automaticamente com base nas etapas concluídas. Quando todas as etapas estão como 'Concluída', o projeto atinge 100%.
Tarefas dentro das Etapas
Cada etapa pode ter tarefas — itens menores e mais específicos de trabalho. Tarefas são opcionais, mas úteis para quebrar uma etapa grande em passos menores.
Como criar uma tarefa
- Abra a edição avançada da etapa (ícone de engrenagem ⚙️)
- Na seção Tarefas, clique em + Nova Tarefa
- Preencha o título e clique em criar
O que cada tarefa pode ter
| Campo | O que é |
|---|---|
| Título | Nome da tarefa (obrigatório) |
| Descrição | Detalhes do que precisa ser feito |
| Status | Pendente, Em Progresso ou Concluída |
| Prioridade | Urgente, Alta, Normal ou Baixa |
| Prazo | Data de vencimento |
| Responsáveis | Um ou mais colaboradores designados |
| Tags | Etiquetas para categorizar (ex: 'bug', 'melhoria') |
| Tempo estimado | Quanto tempo você acha que vai levar |
Subtarefas
Uma tarefa pode ter subtarefas — tarefas dentro de tarefas. Isso permite até 3 níveis de profundidade para organizar trabalhos complexos.
Múltiplos responsáveis
Diferente das etapas (que têm um único responsável), as tarefas permitem vários responsáveis. Você também pode adicionar observadores — pessoas que acompanham o progresso sem serem responsáveis diretas.
Registro de tempo
Na página avançada da etapa, existe uma seção de Histórico de Tempo onde você pode registrar as horas trabalhadas em cada tarefa.
Compartilhando Progresso com o Cliente
Você pode compartilhar o andamento das etapas com seu cliente através de um link público — sem que ele precise ter login no sistema.
Como ativar
- Na página de Etapas do projeto, encontre o toggle Link Público no topo
- Ative o toggle
- Um link será gerado automaticamente
- Clique em Copiar para copiar o link
- Envie o link para o cliente por e-mail, WhatsApp ou onde preferir
O que o cliente vê
Ao acessar o link, o cliente vê:
- Todas as sprints e etapas do projeto
- O status de cada etapa (Pendente, Em Progresso, Concluída)
- O progresso geral do projeto em percentual
O cliente não pode editar nada — é apenas visualização.
Como desativar
Desative o toggle a qualquer momento. O link para de funcionar imediatamente.
Quando usar
Use o link público quando:
- O cliente não tem (ou não precisa de) acesso ao portal
- Você quer compartilhar o progresso de forma rápida e simples
- Quer enviar uma 'foto' do andamento por WhatsApp ou e-mail
Gerenciando a Equipe do Projeto
Adicione e remova colaboradores dos seus projetos.
Adicionando Colaboradores ao Projeto
Cada projeto pode ter uma equipe própria. Ao adicionar colaboradores, eles ganham acesso ao projeto e podem trabalhar nas etapas e tarefas.
Como adicionar colaboradores
- Acesse o projeto e clique no botão Colaboradores (ou veja o card Equipe na sidebar durante a edição)
- Você verá a lista de todos os colaboradores da sua plataforma
- Marque os que devem ter acesso a este projeto
- Clique em Salvar Colaboradores
O que um colaborador do projeto pode fazer?
Um colaborador designado ao projeto pode:
- Ver o projeto e seus detalhes
- Criar e editar etapas e tarefas
- Enviar e receber mensagens
- Registrar tempo de trabalho
- Acessar arquivos do projeto
As ações específicas dependem do Perfil de Permissão do colaborador. Por exemplo, um perfil com permissão apenas de 'Ver' não poderá criar etapas.
Como remover um colaborador
- Acesse a página de colaboradores do projeto
- Desmarque o colaborador
- Clique em Salvar Colaboradores
O colaborador perde acesso ao projeto imediatamente.
Regras importantes
- Um colaborador só vê projetos em que foi adicionado — nunca os projetos de outros colaboradores
- Ao criar um projeto, você é adicionado automaticamente como membro da equipe
- Colaboradores recebem notificações sobre atualizações nos projetos em que participam
- Para que alguém apareça na lista, ele precisa estar cadastrado como colaborador na sua plataforma primeiro
Responsável vs. Membro da equipe
São coisas diferentes:
| Conceito | O que significa |
|---|---|
| Membro da equipe | Tem acesso ao projeto (pode ver, criar, editar) |
| Responsável pela etapa | É a pessoa designada para entregar aquela etapa específica |
Um colaborador precisa ser membro da equipe antes de poder ser designado como responsável por uma etapa.