Criando um Projeto
Passo a passo para criar seu primeiro projeto no painel.
O que é um Projeto?
Um Projeto é o coração do seu painel. É nele que você organiza tudo sobre o trabalho que está fazendo para o seu cliente — as tarefas, os prazos, os arquivos e a comunicação.
Pense no projeto como uma pasta onde tudo relacionado a um trabalho fica reunido em um só lugar.
O que você pode fazer dentro de um projeto?
- Criar etapas e tarefas — organize o trabalho em passos claros
- Definir prazos — saiba exatamente quando cada coisa precisa ser entregue
- Trocar mensagens — converse com sua equipe e com o cliente sem sair do painel
- Acompanhar o progresso — veja em tempo real o quanto já foi feito
- Controlar as horas — registre o tempo investido em cada tarefa
Tipos de Projeto
Existem dois tipos de projeto:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Projeto Fechado | Quando o trabalho tem um escopo definido e um prazo final. Exemplo: criar um site novo. |
| Projeto Mensal | Quando o trabalho é contínuo, com horas mensais combinadas. Exemplo: manutenção de um site. |
Agora que você já sabe o que é um projeto, vamos ver como criar um!
Passo a Passo: Criando seu Projeto
Criar um projeto é simples e leva menos de 2 minutos. Siga os passos abaixo:
1. Acesse a área de Projetos
2. Clique em "+ Novo Projeto"
No topo da página, clique no botão azul + Novo Projeto. Isso vai abrir o formulário de criação.
3. Preencha o nome do projeto
No campo Título do Projeto, digite um nome claro e objetivo. Esse nome vai aparecer em todas as listagens e notificações.
Exemplos: "Site Institucional - Empresa X", "Loja Virtual - Cliente Y", "Manutenção Mensal - João"
4. Adicione uma descrição (opcional)
Use o editor de texto para descrever o projeto. Você pode formatar o texto com negrito, listas, links e muito mais.
Dica: A descrição ajuda sua equipe a entender rapidamente do que se trata o projeto. Não precisa ser longa — algumas frases já bastam.
5. Escolha o status
Na barra lateral direita, no card Publicar, escolha o status inicial do projeto:
| Status | Significado |
|---|---|
| Planejamento | O projeto ainda está sendo organizado. Nenhum trabalho começou. |
| Em Desenvolvimento | O trabalho já começou e está em andamento. |
| Pausado | O projeto foi temporariamente interrompido. |
| Concluído | Tudo foi entregue e o projeto está finalizado. |
A maioria dos novos projetos começa como Planejamento ou Em Desenvolvimento.
6. Vincule um cliente (opcional)
No card Cliente, selecione o cliente para quem este projeto será realizado. Se o cliente ainda não existe, você pode cadastrá-lo primeiro e voltar depois.
Por que vincular? Quando um cliente está vinculado, ele poderá acompanhar o andamento pelo portal do cliente.
7. Defina o tipo do projeto
No card Créditos e Links, escolha o tipo:
Projeto Fechado
Use quando o trabalho tem começo, meio e fim. Você define:
- Crédito em Horas — total de horas combinadas para o projeto
- Data de Entrega — prazo final do projeto
Projeto Mensal
Use quando o trabalho é contínuo, mês a mês. Você define:
- Horas Mensais — quantas horas por mês estão incluídas
As horas não utilizadas no mês se acumulam automaticamente para os meses seguintes.
8. Adicione a URL do projeto (opcional)
Se o projeto tem um site ou sistema online, cole o endereço no campo URL do Projeto. Isso facilita o acesso rápido.
9. Publique!
Quando tudo estiver preenchido, clique no botão Publicar. Pronto! Seu projeto foi criado.
Você será redirecionado para a página de edição, onde poderá:
- Adicionar colaboradores à equipe
- Criar links úteis
- Definir valores personalizados
- Começar a criar etapas e tarefas
O que acontece automaticamente?
Quando você cria um projeto, o sistema faz algumas coisas automaticamente:
- Você é adicionado como membro da equipe do projeto
- Uma pasta é criada no Google Drive (se conectado) para organizar os arquivos
- Os membros da equipe recebem uma notificação sobre o novo projeto
Perguntas Frequentes sobre Projetos
Posso alterar o tipo do projeto depois de criado?
Sim! Basta acessar o projeto, clicar em Editar e mudar o tipo de Fechado para Mensal ou vice-versa. O sistema ajusta automaticamente os campos de horas e prazos.
Qual a diferença entre "Crédito em Horas" e "Horas Mensais"?
Crédito em Horas é o total de horas para o projeto inteiro (usado em projetos fechados). Quando as horas acabam, o projeto está completo.
Horas Mensais é a quantidade de horas por mês (usado em projetos mensais). Se você não usar todas as horas em um mês, elas se acumulam para o próximo.
Preciso vincular um cliente ao projeto?
Não é obrigatório, mas é recomendado. Quando um cliente está vinculado:
- Ele pode acompanhar o projeto pelo portal do cliente
- Orçamentos e notas fiscais ficam associados automaticamente
- Fica mais fácil filtrar projetos por cliente
O que acontece se eu excluir um projeto?
Ao excluir um projeto, tudo relacionado a ele é removido permanentemente: etapas, tarefas, mensagens, arquivos e registros de horas. Essa ação não pode ser desfeita.
Por isso, o botão de excluir fica em uma área chamada "Zona de Perigo" na página de edição do projeto, e pede uma confirmação matemática antes de executar.
Posso ter projetos sem prazo?
Sim! O campo de data de entrega é opcional. Projetos mensais, por exemplo, normalmente não têm prazo definido.
Quantos projetos posso criar?
Depende do seu plano. Cada assinatura tem um limite de projetos. Você pode verificar seus limites em Configurações > Uso e Limites. Se precisar de mais projetos, é só fazer upgrade do plano.
Posso adicionar colaboradores ao projeto?
Sim! Depois de criar o projeto, acesse a página de edição e clique em Gerenciar no card Equipe. Lá você pode adicionar ou remover colaboradores.
Colaboradores só veem os projetos aos quais foram adicionados — nunca os projetos de outros colaboradores.