Orçamentos e Serviços
Crie propostas profissionais e gerencie seu catálogo de serviços.

Serviços
Seu catálogo de serviços com preços reutilizáveis.

Cadastrando um Serviço
Serviços são os itens que você oferece aos seus clientes — como 'Desenvolvimento de Site', 'Manutenção Mensal' ou 'Consultoria por Hora'. Eles formam seu catálogo de preços reutilizável. Como criar um serviço No menu, acesse Orçamentos > Serviços Clique em + Novo Serviço Preencha os campos: Campo O que preencher Nome Nome do serviço (ex: 'Criação de Landing Page') Descrição Detalhes do que está incluído (opcional) Tipo de Cobrança Valor Fixo, Valor/Hora ou Valor Mensal Valor Preço unitário do serviço Taxa Percentual de imposto a ser somado (opcional) Ativo Se está disponível para usar em orçamentos Tipos de cobrança Tipo Quando usar Exemplo Valor Fixo Trabalho com preço fechado Criação de site: R$ 5.000 Valor/Hora Cobrado por hora trabalhada Consultoria: R$ 150/hora Valor Mensal Serviço recorrente Manutenção: R$ 800/mês Dica Crie seus serviços mais comuns uma vez e reutilize em vários orçamentos. Se você alterar o preço de um serviço, orçamentos já criados não são afetados — cada orçamento guarda uma cópia do preço no momento da criação.

Orçamentos
Crie e envie propostas profissionais para seus clientes.

Criando um Orçamento
Um Orçamento é uma proposta de trabalho que você envia para o cliente. Nele, você combina serviços do seu catálogo, define quantidades e valores, e gera um documento profissional. Passo a passo Acesse Orçamentos no menu lateral Clique em + Novo Orçamento Preencha o título da proposta Selecione o cliente que receberá Adicione os itens : Adicionando itens Você tem duas opções: Do catálogo — busque um serviço cadastrado. Nome, tipo e valor são preenchidos automaticamente Item manual — crie um item avulso só para este orçamento Para cada item, defina a quantidade (ou horas). O sistema calcula o subtotal automaticamente. Desconto (opcional) Você pode aplicar um desconto de duas formas: Valor fixo — ex: R$ 500 de desconto Percentual — ex: 10% de desconto Observações e Termos Use os campos de texto para adicionar observações sobre o trabalho e termos e condições do serviço. Status do orçamento Status Significado Rascunho Ainda está sendo editado, não foi enviado Enviado O cliente recebeu e pode visualizar Aceito O cliente aceitou a proposta Recusado O cliente recusou Expirado Passou da data de validade Enviando para o cliente Quando o orçamento estiver pronto, mude o status para Enviado . O sistema gera um link público que o cliente pode acessar sem precisar de login para visualizar, aceitar ou recusar. Gerando um projeto Depois que o cliente aceitar, você pode converter o orçamento em projeto diretamente. Isso cria um novo projeto com os dados da proposta já preenchidos.