Passo a Passo: Cadastrando um Cliente

Cadastrar um cliente leva menos de 1 minuto. Veja como: 1. Acesse a área de Clientes No menu lateral, clique em Clientes . Você verá a lista de todos os seus clientes. 2. Clique em "+ Novo Cliente" No topo da página, clique no botão + Novo Cliente para abrir o formulário. 3. Preencha o nome No campo Nome do Cliente , digite o nome completo da pessoa ou da empresa. Exemplos: "Maria Souza", "Padaria do João", "Tech Solutions Ltda" 4. Preencha o e-mail No card Informações de Contato , digite o e-mail do cliente. Esse e-mail será usado para: Identificar o cliente no sistema Dar acesso ao portal (se você quiser depois) Enviar orçamentos e comunicações Importante: Cada cliente precisa ter um e-mail único — dois clientes não podem usar o mesmo e-mail. 5. Complete as informações de contato (opcional) Se quiser, preencha também: Telefone — para contato direto Empresa — nome da empresa (se diferente do nome do cliente) Endereço — campo livre para referência 6. Dados fiscais (opcional) Se você emite notas fiscais (NFS-e), preencha os dados fiscais do cliente: Escolha se é CNPJ (empresa) ou CPF (pessoa física) Digite o número do documento Preencha o CEP — a cidade e o estado são preenchidos automaticamente Complete com logradouro, número, complemento e bairro Dica: Esses dados são opcionais agora. Você pode preencher depois, na hora que precisar emitir a primeira nota. 7. Adicione uma logo (opcional) Na barra lateral direita, no card Logo , clique em "Alterar logo" para fazer upload da logo do cliente. Aceita JPG, PNG ou WebP até 2MB. A logo aparece na listagem de clientes e no portal. 8. Observações (opcional) Use o campo Observações para anotar informações internas sobre o cliente. Só a sua equipe vê — o cliente não tem acesso. Exemplos: "Prefere contato por WhatsApp", "Pagamento sempre dia 15", "Responsável: Ana (financeiro)" 9. Salve! Clique no botão Salvar . Pronto! O cliente foi cadastrado e já aparece na sua lista.