Passo a Passo: Cadastrando um Cliente

Cadastrar um cliente leva menos de 1 minuto. Veja como:

1. Acesse a área de Clientes

No menu lateral, clique em Clientes. Você verá a lista de todos os seus clientes.

2. Clique em "+ Novo Cliente"

No topo da página, clique no botão + Novo Cliente para abrir o formulário.

3. Preencha o nome

No campo Nome do Cliente, digite o nome completo da pessoa ou da empresa.

Exemplos: "Maria Souza", "Padaria do João", "Tech Solutions Ltda"

4. Preencha o e-mail

No card Informações de Contato, digite o e-mail do cliente. Esse e-mail será usado para:

• Identificar o cliente no sistema
• Dar acesso ao portal (se você quiser depois)
• Enviar orçamentos e comunicações

Importante: Cada cliente precisa ter um e-mail único — dois clientes não podem usar o mesmo e-mail.

5. Complete as informações de contato (opcional)

Se quiser, preencha também:

• Telefone — para contato direto
• Empresa — nome da empresa (se diferente do nome do cliente)
• Endereço — campo livre para referência

6. Dados fiscais (opcional)

Se você emite notas fiscais (NFS-e), preencha os dados fiscais do cliente:

1. Escolha se é CNPJ (empresa) ou CPF (pessoa física)
2. Digite o número do documento
3. Preencha o CEP — a cidade e o estado são preenchidos automaticamente
4. Complete com logradouro, número, complemento e bairro

Dica: Esses dados são opcionais agora. Você pode preencher depois, na hora que precisar emitir a primeira nota.

7. Adicione uma logo (opcional)

Na barra lateral direita, no card Logo, clique em "Alterar logo" para fazer upload da logo do cliente. Aceita JPG, PNG ou WebP até 2MB.

A logo aparece na listagem de clientes e no portal.

8. Observações (opcional)

Use o campo Observações para anotar informações internas sobre o cliente. Só a sua equipe vê — o cliente não tem acesso.

Exemplos: "Prefere contato por WhatsApp", "Pagamento sempre dia 15", "Responsável: Ana (financeiro)"

9. Salve!

Clique no botão Salvar. Pronto! O cliente foi cadastrado e já aparece na sua lista.