Dando Acesso ao Portal do Cliente

Depois de cadastrar um cliente, você pode criar um login para ele acompanhar seus projetos pelo portal. Isso é totalmente opcional — faça apenas se o cliente precisar de acesso online. Como criar o acesso Na lista de clientes, clique no ícone de editar ao lado do cliente Na barra lateral direita, encontre o card "Acesso do Cliente" Selecione o Perfil de Acesso (geralmente "Cliente") Digite uma senha (mínimo 8 caracteres) Confirme a senha Clique em "Criar Acesso" Pronto! O cliente já pode acessar o portal usando o e-mail cadastrado e a senha que você definiu . O que o cliente vê no portal? Quando o cliente faz login, ele acessa uma área exclusiva onde pode: Ver os projetos vinculados a ele Acompanhar o andamento das etapas Ler e enviar mensagens Visualizar orçamentos enviados Baixar arquivos compartilhados O cliente nunca vê dados de outros clientes ou projetos que não são dele. Como trocar a senha do cliente Edite o cliente No card "Acesso do Cliente" , preencha o campo "Nova Senha" Confirme a nova senha Clique em "Atualizar Senha" Você não precisa saber a senha atual — como administrador, pode redefinir diretamente. Perfis de acesso O perfil de acesso define o que o cliente pode ver e fazer no portal. Você pode alterar o perfil a qualquer momento no campo "Perfil de Acesso" e clicar em "Salvar" .