Dando Acesso ao Portal do Cliente
Depois de cadastrar um cliente, você pode criar um login para ele acompanhar seus projetos pelo portal. Isso é totalmente opcional — faça apenas se o cliente precisar de acesso online.
Como criar o acesso
- Na lista de clientes, clique no ícone de editar ao lado do cliente
- Na barra lateral direita, encontre o card "Acesso do Cliente"
- Selecione o Perfil de Acesso (geralmente "Cliente")
- Digite uma senha (mínimo 8 caracteres)
- Confirme a senha
- Clique em "Criar Acesso"
Pronto! O cliente já pode acessar o portal usando o e-mail cadastrado e a senha que você definiu.
O que o cliente vê no portal?
Quando o cliente faz login, ele acessa uma área exclusiva onde pode:
- Ver os projetos vinculados a ele
- Acompanhar o andamento das etapas
- Ler e enviar mensagens
- Visualizar orçamentos enviados
- Baixar arquivos compartilhados
O cliente nunca vê dados de outros clientes ou projetos que não são dele.
Como trocar a senha do cliente
- Edite o cliente
- No card "Acesso do Cliente", preencha o campo "Nova Senha"
- Confirme a nova senha
- Clique em "Atualizar Senha"
Você não precisa saber a senha atual — como administrador, pode redefinir diretamente.
Perfis de acesso
O perfil de acesso define o que o cliente pode ver e fazer no portal. Você pode alterar o perfil a qualquer momento no campo "Perfil de Acesso" e clicar em "Salvar".